Il nostro metodo
in 4 fasi
La pianificazione finanziaria proposta si basa su un metodo trasparente articolato in quattro fasi fondamentali: ascolto, analisi, condivisione delle possibili scelte e monitoraggio continuo. Dall’ascolto attento delle tue esigenze parte ogni percorso. Lavoriamo con te per individuare soluzioni e valutare insieme rischi e opportunità, senza promesse di risultati garantiti. La privacy è rispettata con attenzione, e ogni proposta viene adattata passo dopo passo al contesto personale e alle normative vigenti in Italia. Decisioni e tempistiche sono condivise, senza pressioni, ma sempre con supporto competente e orientato alla chiarezza.
Il nostro team di esperti
Professionisti qualificati pronti ad ascoltarti
Sara Conti
Consulente senior
Competenze
Oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione finanziaria individuale e valutazione delle esigenze personali.
Abilità
Marco Delli
Financial planner
Competenze
Specialista in analisi e confronto di soluzioni personalizzate, con particolare attenzione agli aspetti normativi.
Abilità
Giorgia Rizzi
Assistente clienti
Competenze
Responsabile accoglienza clienti e gestione delle comunicazioni. Attenzione alle esigenze di ogni profilo.
Abilità
Andrea Signori
Responsabile monitoraggio
Competenze
Esperienza decennale nello sviluppo di processi di controllo e analisi delle richieste dei clienti.
Abilità
Il processo in pratica
Prima consulenza
Raccogliamo le tue esigenze senza alcun impegno, con ascolto attento e riservatezza assicurata.
Analisi situazione
Valutiamo insieme tutte le informazioni utili per costruire un quadro fedele alla realtà delle tue priorità.
Confronto soluzioni
Condividiamo prospettive e possibilità in modo chiaro, permettendo una scelta consapevole.
Monitoraggio costante
Seguiamo lo sviluppo delle soluzioni insieme a te, proponendo eventuali adeguamenti.
Perché scegliere Ziravonexo
Vantaggi della nostra pianificazione rispetto alle alternative